Conseils à l'installation au Portugal


Conseils à l'installation au Portugal

Comment travaillons nous ? : 

Uniquement en conseil (nous sommes rémunérés par des honoraires : 90€ de l'heure TTC), 


➡️CONSEIL DANS LE CADRE D'UN AUDIT PATRIMONIAL


✔️ Conseils pour structurer, organiser votre patrimoine dans un contexte international : il s'agit de vous conseiller à partir de l'étude de votre situation financière, fiscale, civile et professionnelle et de vous présenter nos préconisations. Nous ne réalisons pas d’intermédiation de solutions de produits d’investissement.

NOTRE MÉTHODOLOGIE

 ✔️Lors de notre premier entretien, nous vous présentons le document d'entrée en relation (DER). Il reprend toutes les informations légales et réglementaires qu'un Conseiller en Investissement Financier doit remettre à son client : DER 

 ✔️la collecte d'information : cette étape permet de recueillir les informations nécessaires pour établir la lettre de mission (un devis).

✔️ la lettre de mission : cette étape encadre la relation avec notre client et permet au Conseiller en Investissement Financier de déterminer la nature de sa mission (audit fiscal par exemple).

Ce document doit être signé préalablement à toute poursuite de la relation, à défaut la mission ne se poursuit pas et vous n'êtes redevable d'aucun honoraire.

Elle indique vos objectifs, votre typologie et votre profil de risque.

Nous présentons le déroulement de notre mission, nos méthodes de travail, les délais envisagés, les modes de rémunérations...

✔️ le recueil de préconisations : il s'agit d'un compte-rendu de mission du conseiller. Ce document présente nos préconisations en fonction des informations recueillies, de vos besoins et de votre profil d'investisseur.